Ялта, 1927 год. Пока коллеги наперегонки снимают картины к юбилеюреволюции, режиссер Борис Винтер начинает работу над масштабнымприключенческим фильмом. Однако далеко не все идет так, как было запланировано:средств не хватает, рискованный трюкприводит к травме, во время съемок на набережной в море находят утопленника, а потом и в самой съемочной группе происходит убийство…Чтобы разобраться в происходящем, молодой агент уголовного розыскаИван Опалин внедряется к киношникам и понимает, что не все они те, за кого себя выдают...