Многолетняя война перевернула мир с ног на голову. Люди охвачены стремлением уничтожить всех, кто владеет искусством магии, чтобы установить свою собственную веру. Советник правительницы острова Ленос, Вэрд, готов повести за собой войска, объединив многочисленные расы в борьбе с не признающими магию. Но на этом испытания не заканчиваются. Позволит ли сила дружбы, любви и прощения Вэрду и его соратникам выстоять?