Это полное опасностей и невероятного волшебства приключение Кати и Миши в новогоднюю ночь. Повесть о том, как любовь и вера в брата помогают девочке преодолеть ужасные препятствия и совершиться чуду: Миша, оказавшийся в плену злых чар, повзрослевшим и окрепшим благополучно возвращается домой. Доброта, любовь и преданность оказываются сильнее самого страшного колдовства.