1. Танго "Магнолия"

2. Снился мне сад. Александр Вертинский

3. Молись, кунак

4. Каторжная

5. Снежная колыбельная

6. Маленький креольчик

7. Джонни

8. Марлен

9. Темнеет дорога

10. В синем и далеком океане

11. Поздняя встреча

12. Ты успокой меня

13. В голубой далекой спаленке

14. Дым без огня

15. Классические розы

16. Дорогой длинною. Александр Вертинский

17. Полукровка

18. Минута на пути

19. Желтый ангел