Нирок, сын погибшего Клудда, должен осуществить отцовский план воцарения Чистых. Но в сердце наследника зла зреют сомнения. Запретные легенды о Великом Древе, где живут храбрые совы, тревожат его разум. Скоро ему придется выбрать между исполнением своего предназначения и отказом от него. В поисках судьбы он летит в пустынную страну Далеко-Далеко - суровый край, где находят убежище изгои совиного мира. Тем временем Сорен и Корин находят старинную легенду, которую завещал им наставник Эзилриб. Из истории о прекрасной королеве Сив и мудром Гранке они узнают о грозном пророчестве. Древнее проклятие вырвалось из мрака, и грозит самому существованию Великого Древа.