Магия пронизывает всё вокруг, а наука старается мирно с ней сосуществовать. Народ птиц поддерживает многовековой союз с человечеством. Камни и деревья тоже говорят, но даже волшебники не всегда могут их слышать. Моряки рассказывают, что у тюленей человеческие глаза, а где-то в океане затерялись подводные города. Тайны прошлого изменяют настоящее, мёртвые действуют наравне с живыми, а главный герой и его друг всего лишь заканчивают школу и отправляются на своё первое место работы…