Серийный убийца вырезал семью агента ФБР Смоуки Барретт, а потом изуродовал ее лицо. Она застрелила преступника - но ни месть, ни правосудие не избавили ее от мучительных переживаний и чувства вины. Однако теперь Смоуки вынуждена взять себя в руки и призвать на помощь весь свой профессионализм: ей предстоит расследовать дело таинственного маньяка, зовущего себя Незнакомцем. Этот загадочный преступник, зацикленный на шестнадцатилетней красавице Саре, в течение многих лет убивает всех, кто ей дорог. Классический случай сумасшедшего убийцы и его "музы"? Поначалу Смоуки и ее команда уверены в этом. Но постепенно им становится ясно: "темная страсть" к Саре - лишь вход в лабиринт темных фантазий Незнакомца, у которого - личный счет к ФБР...