Рейко Мори — одна из самых популярных девушек в школе, Сет Роджерс — изгой и неудачник, до которого никому нет дела.
Героиня тяжело переживает смерть сестры, и только в пустыне ей становится легче, ее душа находит умиротворение.
В пустыне Рейко проводит ночи напролет. Там они с Сетом начинают тайно встречаться. Днем в школе парочка делает вид, что между ними ничего нет.
Рейко и Сет — то просто друзья, то влюбленные, их отношения ранят обоих и не приносят радости.
Героине предстоит понять, что невозможно найти любовь и открыться ей, не узнав и не изучив себя, не получится создать отношения с другим, не создав их с самой собой.