В сказочном мире древних славян князя Буривоя изгнали из его княжества. Буривой охвачен обидой и гневом. Он мечтает вернуться и отомстить врагам. Начав борьбу не на жизнь, а на смерть, он попадает в переделки, выпутаться из которых можно только ценой предательства и обмана.