Жители двадцать первого века не пропадут и в шестнадцатом. Договорятся с купцами, станут производить первые на Руси стекло и бумагу. Но и воевать придется, потому что к стенам Новгорода движется армия Ливонского ордена, возглавляемая дерптским епископом. Он жаждет обрести бесценную реликвию - крышку Гроба Господня, увезенную монголами хана Хулагу из захваченного ими Иерусалима и подаренную Александру Невскому ханом Батыем. Ради этого епископ готов на все, даже на сделку с демоном Тьмы. Однако демон преследует свои цели. Ему нужно человеческое тело, ведь почти полторы тысячи лет он был лишен возможности вкушать плотские наслаждения, которые доступны смертным. И самым лакомым кусочком демону покажется певунья Инга, выпускница Гнесинки, волей судьбы занесенная в этот суровый век.