1. Добрый вечер, Москва!
2. Мне грустно и легко
3. Вася
4. Стильный оранжевый галстук
5. Я - то, что надо
6. Верю я
7. Открытие
8. Чудесная страна
9. Будь со мной
10. Старый отель
11. Желтые ботинки
12. Медицинский институт
13. Звездный каталог
14. Кошки
15. Московский бит
16. Пилот 12-45
17. Как жаль
18. Черный кот
19. Ленинградский рок-н-ролл
20. Вот и все