Оборотень — идеальная машина для убийства? А почему бы и нет? Секретная лаборатория продолжает серию бесчеловечных экспериментов. В городах России пропадают крепкие, здоровые, обеспеченные люди. В «Логове», на территории бывшего военного объекта, — появляются оборотни. Они заперты в четырех стенах. На них ставятся «научные» опыты. Все они обречены… Все ли? Ему повезло. Он, подопытный оборотень, чудом оказался на свободе — и начал свое расследование.
Кто он? Волк или человек? Этого он не знает и сам. А тем временем — близится полнолуние…