Обыкновенная колдунья Беатрис Бейли, которой совсем недавно исполнилось всего двенадцать лет, вновь отправляется со своими друзьями в Пространство Магических Сфер. На этот раз ребятам предстоит пробраться в Логово оборотней и разыскать принцессу Иннессу, чтобы в ее присутствии прочитать заклинание.