Молодой король Заколдованного Леса Менданбар объявил тревогу - кто-то самым нахальным образом похищает волшебство из его владений. Не то чтобы король был жадным - дело в том, что Лес без волшебства стал чахнуть на глазах.

В поисках виновников король отправляется в страну Утренних Гор, где встречается с Симорен - самой настоящей из принцесс. Но даже у настоящих принцесс случаются неприятности в жизни, например, встречи с ужасными великанами, ехидными колдунами, а также пропажа любимого дракона... Но может, все не так страшно, если рядом настоящий король.