Молодой король Заколдованного Леса Менданбар объявил тревогу - то-то самым нахальным образом похищает волшебство из его владений. Не то чтобы король был жадным - дело в том, что Лес без волшебства стал чахнуть на глазах. В поисках виновников король отправляется в страну Утренних гор, где встречается с Симорен - самой настоящей из принцесс.