После контакта с духами-ёкаями Котоко и Куро обрели уникальные сверхчеловеческие силы. Но для этого Котоко пришлось отказаться от глаза и ноги, а личная жизнь Куро лежит в руинах. Поэтому, когда Котоко предлагает ему объединиться для борьбы с отступниками из мира духов, у Куро не остаётся выбора, однако у Котоко могут быть и скрытые мотивы…

Затем Котоко расследует загадочную смерть бывшего айдола Нанасэ Карин, которая теперь терроризирует сонный город Макурадзака под именем Стальной Нанасэ. Но Куро исчез, и под угрозой вреда, который может нанести гражданам Макурадзаки Стальная Нанасэ, Котоко приходится объединиться с бывшей подругой Куро — Саки. А когда Стальная Нанасэ снова нанесёт удар, раскроются истоки причудливых сил Куро.