1. Мои года, мое богатство
2. Проводы любви
3. Пожелание
4. Останься, молодость
5. Вот и весь разговор
6. Последний фаэтонщик
7. Песня из к/ф "Мимино"
8. Ов, сирун, сирун (памяти друга Фрунзика Мкртчяна)
9. Попурри на закавказские мелодии
10. Цыганочка
11. Пей до дна
12. Тишина
13. Песня о друге
14. Письмо другу
15. Родимая земля
16. Песня о Тбилиси
17. Пацаны
18. Танго любви
19. Дорогие москвичи
20. Мои евреи, живите вечно
21. Мы уходим