Офицеру военной контрразведки "СМ ЕРШ" Ивану Ракитину поручено разобраться с самоубийствами среди ученых секретной физической лаборатории. Оказывается, на них воздействуют таинственным препаратом - магическим или неизвестным нашей науке. Из перехваченных шифровок ясно, что в лаборатории орудует опытный немецкий шпион. Чтобы обнаружить его, Ракитин задумывает хитрую дезинформацию... Советской разведке известно, что Гитлер попал под влияние оккультного ордена "Луна и Свастика" и пользуется его тайными знаниями для создания нового оружия. Найти и обезвредить шпиона! Любыми способами уничтожить главу черных магов Третьего Рейха! Вот такой приказ дан полковнику Ракитину.. .