1. "После дождичка небеса просторны…"
2. Молитва
3. Последняя любовь
4. Венеция
5. Любовь и разлука
6. "Это только синий ладан…"
7. Печаль
8. Бал Господень
9. Человек из Ламанчи
10. Песенка кавалергарда
11. Танго со смертью
12. Дождик осенний
13. Песня давних влюбленных
14. Елка (Вальс с чертовщиной)