Ощущая слом эпох, Пирс Моффет пишет книгу об Эгипте (не Египте, но Эгипте), практикует героическую любовь по методу Джордано Бруно и наконец учится водить машину. Он, кажется, уже понимает, почему считается, что цыгане умеют предсказывать будущее, и откуда у мекеланджеловского Моисея на Глове рожки, но "Гипнеротамахия Полифала" по-прежнему ставит его в тупик. На заднем же плане продолжается извечная битва вервольфов с ведьмами, а Джон Ди и Эдвард Келли по наущению ангелов из кристалла оставляет туманный Альбион и в Праге ищут покровительства благосклонного к алхимии императора Рудольфа.
Впервые на русском — второй том тетралогии "Эгипет" прославленного Джона Краули, автора "Маленького, большого".