В незапамятные времена волею Создателя кусок южной оконечности африканского побережья был перенесён вместе со своими обитателями – громадными свирепыми венценосными орлами и винторогими козлами-мархурами в фэнтезийный мир Азаниа. В этом мире они приобрели разум, а венценосные ещё и способность превращаться в человека. Но развитие двух рас зашло в тупик, и вывести из него может лишь человек с их прародины, девушка Настя…