На всю Москву гремит слава цыганской певицы Насти. Цвет московской знати, купцы, художники и артисты ищут ее благо­склонности. Но любовь дороже денег, дороже славы - и девушка бежит из Москвы вместе со своим возлюбленным - таборным цыганом Ильей. Он готов бросить к ногам молодой жены весь мир - но выдержит ли Настя тяжесть бродячей жизни? Не разо­бьется ли ее любовь на кривых дорогах, устоит ли под холодным ветром?