В театре происходят необъяснимые, загадочные события. То начинается всеобщая драка между актерами, а назавтра ее участники не могут припомнить о происшествии ничего конкретного. То Отелло пытается задушить Дездемону по-настоящему. То бутафорский кинжал оказывается остро заточенным и ранит зрителя…