Осиротевший и разочарованный Николас Урфе из туманного Альбиона попадает на Фракос, остров древней и вечно юной Эллады. Здесь ему предстоит принять участие в мистериях, которые творит для него загадочный грек Конхис. Николас должен преодолеть все искушения, чтобы почти на грани безумия обрести, наконец, самого себя. В том вошли главы 50 - 78.