Малоспособный, но без меры самолюбивый ученик чародея Акар Кесселл волею случая становится обладателем Креншинибона, магического кристалла, воплощающего в себе абсолютное зло... Собрав огромную армию из орков и гоблинов и заключив союз с могучим демоном Эррту, Кесселл идет походом в Долину Ледяных Ветров.

Защитники ее, в рядах которых темный эльф Дзирт До\'Урден, хафлинг Реджик, дворф Бренор и варвар Вульфгар, оказались в безвыходном положении.