Вокруг юной красавицы Нади, воспитанницы богатого вельможи Елагина, внезапно закручивается вихрь непредсказуемых и ужасных событий. Она и ее жених, князь Бессменный, помимо воли оказываются в центре беспощадной борьбы двух могущественных магов - графа Феникса, посланца тайного братства, и индуса Кутра-Рари. Один из них прибыл в Россию, чтобы организовать заговор с целью убийства светлейшего князя Потемкина, другой призван предотвратить воплощение этих коварных планов…