Единый Бог суров, а его служители не знают жалости.
Инквизиторы всемогущей Службы Магии огнем и мечом искореняют колдовство, беспощадно преследуя всех, в ком теплится хотя бы искра магического Дара.
Однако далеко в северных лесах по-прежнему обитает племя Рысей-оборотней, женщины которого чаще всего обладают великой магией.
Веками вступали эти женщины в браки с воинами-людьми — и на свет рождались великие герои, тоже умеющие перекидываться в могучих зверей.
Но теперь в племени Рысей осталась лишь одна наделенная Даром девушка — юная Руни, предназначенная в жены жестокому и смелому воителю Орму...