Что, если бы коты могли говорить? Конечно, они рассказывали бы сказки. Семилетний Максим в подарок на день рождения выбирает говорящего кота Феликса и погружается в мир необыкновенных историй о храбрости, благородстве, любви и преданности. Но на свет выходит король крыс Кайзер, и сказка превращается в реальность. Теперь Максу и Феликсу предстоит последняя битва против голодных и злых грызунов.