Криптозоолог и заядлый путешественник Филипп Мартынов с командой единомышленников отправляется в Перу, на поиски обезьяны Де Луа - мифического существа, которое, по свидетельствам перуанцев, "имеет разум и ходит, как человек". Обезьяна эта считается существом безобидным и пугливым, так что экспедиция обещает быть безопасной. Не экспедиция - а пикник. В веселом расположении духа криптозоологи отправляются в туманные леса в окрестностях древнего города Куско. Через несколько дней пути они неожиданно встречают в сельве неизвестное существо - огромное, зловонное, с чудовищными клыками и огненной шерстью. Монстр выглядит опасным и очень злым - на безобидную обезьянку он явно не похож...