Разные реальности переплетаются в истории семьи Зайцевых. Две сестры и брат, живущие в конце 90-х годов, принимают непростые решения, которые могут погубить близких. Однажды, спасаясь от преследования, семнадцатилетняя Татьяна попадает в тайное лесное поселение, где живут подростки. Ими верховодит обладатель волшебного меча по кличке Серый, с которым Таня начинает тайную борьбу за власть. Ему необходим второй меч…