Третья книга Тома. Бэнсон, близкий друг Тома, не раз спасавший его в жестоких и смертельно опасных схватках, получает письмо ,написанное Томом в Багдаде .Тайными знаками Том рассказывает ,что с ним произошло .В одиночестве Бэнсон отправляется на юг выручать Тома из беды. На пути Бэнсон сталкивается с Люргскими оборотнями. Его, лежащего с разбитой головой в лесу, находит преследующий злодеев Мастер Альба. С этого момента они ведут погоню вдвоем.