1739 год. Россия истощена турецкой войной, в то время, как ей грозит нападением Швеция; ситуация обостряется убийством шведского майора Синклера русскими офицерами. Анна Иоанновна больна, она торопит свадьбу племянницы и ждёт рождения наследника. Её фаворит Бирон обретает безграничную власть. А приятели-кадеты, окончив Академию, несут воинскую службу в полках. Но их судьбы, по-прежнему, тесно вплетены в события империи и полны приключений. А Василий оказывается участником убийства Синклера.