Прекрасна Эриадор, но живущие здесь в согласии между собой люби, гномы и эльфы не знают мира под властью жестокого короля-чародея Гринспэрроу. Спасаться бегством от безжалостных солдат правителя пришлось и благородному юноше Лютиену Бедвиру, осмелившемуся добиваться справедливого возмездия за смерть друга.