Великий Разлом разрывает Галактику на части, Мефистона окутывает тьма и посещают пророческие видения. В этот час, когда он остро нуждается в третьем оке, необъяснимая сила ослепляет старшего библиария Кровавых Ангелов. Изводимый призраками умерших, Мефистон отправляется вместе со своими воинами на планету под названием Морсус, где, как он считает, кроется причина его психической слепоты. Однако в этом мире тоже разразился конфликт - давнее противостояние между Империумом и неимоверно древним врагом. Так Кровавые Ангелы ввязываются в нежелательную битву, в ходе которой открываются тайны Морсуса и его обитателей. Тайны куда более опасные, чем Мефистон смел предполагать.
