Молодая певица Лиза, благодаря своему необыкновенному голосу, попадает на Императорскую сцену и пользуется покровительством самой государыни Екатерины Великой. Но путь ее не усыпан розами. Домогательства престарелого князя, мечтающего заполучить девушку в свой "сераль", козни соперницы по сцене, чуть не разлучившей Лизу с любимым человеком, молодым талантливым актером, - кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы не живое участие и помощь учителя - венецианского композитора.