Молодой лейтенант милиции Андрей Палавин начинает свою карьеру оперативника под началом бывалого сыщика Шувалкина, вместе с которым они охотятся за серийным убийцей-маньяком. Знакомый ранее с буднями уголовного розыска по красивым книгам и разухабистым телесериалам, Андрей неожиданно для себя сталкивается с неприглядной изнанкой своей новой профессии. Он видит, как сплошь и рядом насилие, ложь, а то и откровенное беззаконие берутся ментами на вооружение в борьбе со злом. Поначалу отказываясь идти на тяжелый нравственный компромисс, в решающий момент смертельной схватки с преступником, Палавин, в борьбе за свою жизнь и честь, все же вынужден сделать непростой выбор.