"Мерлин" - вторая книга саги. Это история жизни Мерлина - короля, пророка, политика. Это история темных времен, опустившихся на Британские острова: последние дни таинственного горного народца, набеги кровожадных саксонских племен, угасающая власть Рима. Это история о любви, дикости и безумии и светлой мечте Мерлина - мечте о Летнем царстве. "Бывали ли на земле времена, подобные нашим? Никогда! Не случалось времени более славного, не было времени более страшного. Если бы люди только знали, что им еще предстоит пережить... Они закрыли бы ладонью рты, чтобы крик их не был столь громок. Это и благословение и проклятье - не знать, что ожидает тебя в будущем. Но я знаю... Я, Мерлин, уже давно знал, что нас ждет..."