Действие повестей разворачивается в Японии и странах Юго-Восточной Азии, на фоне экзотического быта и шикарных курортов. На арене гигантского рынка наркотиков схлестнулись интересы якудзы, наркодельцов и местных властей; особо выделен героиновый бизнес ЦРУ. Американские спецслужбы ведут охоту на своего отставника, затевая причудливую игру с подставными лицами ("Одиночество красных буйволов"). Инспектор японской полиции пытается выявить тайные пути наркотрафика, проникнуть в сверхсекретную лабораторию, сотрудники которой рискуют экспериментировать с живыми людьми ("Мертвый, но честный").