Первая книга цикла «Мещёрские волхвы».
ХIV век. Среди русских княжеств Мещёрское стоит особняком. Народу Мещёры хватает своих лесов и земель. Мужчины здесь веселы и сметливы, женщины - красивы и хозяйственны, чародеи - всесильны и скромны, владычицы лесов овды - умны и обворожительны. Дружно отражает вольный люд нападения кровопийц-вурдов, набеги воровских шаек и вылазки отрядов черных монахов.
Костью в горле у Москвы - независимость Мещёры. Она насылает на мирное княжество Серую Орду - таинственное воинство, что губит все живое. Грудью встают на защиту родного края волхв Сокол, царица леса Эрвела, лихой молодец Варунок, и даже вурды сражаются со свирепыми врагами…