Давно уж повывели на Руси волхвов и чародеев, лишь в глухой Мещере укрылись последние хранители древних знаний. Пришла пора собраться им вместе на совет: был знак, что нависла над страной великая беда. Первым направили в далекий Псков, навстречу грозному врагу, мещерского чародея Сокола. Пред ним предстал жуткий лик всеобщей погибели. И поднялись на защиту Руси колдуны бок о бок со священниками, вурлы - бок о бок с князьями. Но кое-кто не прочь погреть руки в огне битв...