Книга пятая. Заговор. Будучи еще магом-новичком Яровой теряет на задании всех членов своего отряда. Не в силах смириться с утратой, он намеренно напрашивается на самые сложные миссии. Пытаясь хоть как-то вразумить подчиненного, Луновой вынуждает Ярового участвовать в проводимом Эпсилон магическом турнире. Но первый же бой сумеречного охотника оборачивается катастрофой…