Джон Полидори, личный секретарь лорда Байрона, приплывает вместе со своим господином и его друзьями - четой Шелли - на островок среди швейцарских озер, чтобы провести несколько недель на вилле у самой воды. Вскоре Полидори начинает получать странные письма от незнакомки, утверждающей, что она давно ждала его приезда. Постепенно выясняется, что ему пишет одна из трех сестер-близнецов. Но если две другие сестры - красавицы и светские львицы, то эта - самый настоящий монстр и в прямом и в переносном смысле слова. Сестры поддерживают едва теплящуюся в ней жизнь весьма оригинальным способом. Каким? Вот тут-то и кроется жуткая, омерзительная тайна...