Боловск, истерзанный войнами, буквально находится между молотом и наковальней двух древних цивилизаций, не способных ужиться в Мире Полдневья. Ростик Гринев, который спас человечество от предыдущего гибельного нашествия, бежал из плена и вернулся к своим с другого континента, оказывается перед новой трудной задачей.