Город Боловск, обычный райцентр где-то на среднерусской равнине, пора выпускных экзаменов… Однажды утром люди просыпаются и обнаруживают, что оказались посреди огромного и чуждого Мира Полдневья, на внутренней стороне сферы Дайсона, населенной выходцами из тысяч миров и сотен звездных систем.