1. Ария Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка"
2. Песня Раджами из оперетты "Баядерка"
3. Я Вас любил
4. Я помню вальса звук прелестный
5. Подмосковные вечера
6. Вальс о вальсе
7. Услышь меня, хорошая
8. Мы с тобою не дружили
9. Вечерняя песня
10. Одинокая гармонь
11. С чего начинается Родина
12. Песня русского сердца
13. Я люблю тебя, жизнь
14. Где ты?
15. Севастопольский вальс
16. Дунай голубой
17. Старинная мелодия .