На задворках "эпохи джаза", в стороне от гангстеров и бутлегеров, кудесник Мастер Иегуди обучает малолетнего гопника Уолта летать - в прямом смысле и в переносном. Исполненная сильных чувств и неожиданных поворотов волшебная история - от признанного волшебника! слова, знаменитого автора "Тимбутку" и "Нью-йоркской типологии" "Книги иллюзий" И "Ночи оракула".