Сэр Генри Грэшем не родился опытным шпионом.
Поначалу "на тайной службе ее величества" Елизаветы I ему приходилось очень нелегко...
Одно из первых его заданий - любой ценой узнать детали плана вторжения в Англию испанской Великой армады и помешать его исполнению.
Грэшем отправляется в Испанию на корабле легендарного "джентльмена удачи" Фрэнсиса Дрейка.
Он намерен сыграть роль бежавшего из Англии католика, втереться в доверие к испанским военачальникам и убить лучшего из них - верховного адмирала.
Однако что-то идет не так.
На сэра Генри начинается охота...