Студенты-первокурсники Аня, Саша и Ваня случайно становятся обладателями экспериментального устройства "Фаэтон", позволяющего его владельцу путешествовать в свои прошлые жизни. Одних из героев решает испытать прибор и включает его. Но вместе с ним в прошлое попадают и друзья, находившиеся в этот момент рядом. "Фаэтон" переносит их в 1243 год, в Лангедок. На вершине высокой скалы гордо возвышается замок-крепость Монсегор, последний оплот таинственной христианской общины катаров. Папа римский объявил их еретиками, и полчища крестоносцев направились на юг Франции, чтобы раз и навсегда уничтожить альбигойскую ересь. Последние катары, укрывшись в неприступной крепости, обороняются от католического воинства, осаждающего замок. В Монсегюре находятся бесценные реликвии - Копьё Судьбы и Святой Грааль. В подземельях замка хранятся и уникальные рукописи, раскрывающие тайну ещё одной реликвии - Ковчега Завета. В древних манускриптах говорится и о том, что все эти предметы - части одного механизма, имеющего огромную силу. Тайна катаров становится известна инквизиторам, и за сокровищами начинается настоящая охота. Друзья оказываются в самом центре событий. Будущее великих реликвий уже во многом зависит от них.