Захватывающая история Уильяма Карнаки, 17-летнего сына оборотня и обычной женщины. Путешествуя по Темному миру в поисках пропавшего без вести 12 лет назад отца, он встретил монстров и чудовищ, героев сказок и легенд: Люцифера и графа Дракулу, гарпий и оборотней, людоедов и хатифнаттов... Здесь живет "железный человек" Данте, который бродит по улицам без пищи и сна, чудовище Франкенштейна славится советами великой мудрости, гарпии обожают музыку и стихи, а существо, которое мы знаем как Лохнесское чудовище или Несси, носит имя сэра (!) Нестора Эвельмана Эрасмуса Мак-Сэсса...