Сборник замечательных мультфильмов по мотивам сказок народов мира. * Сармико (1952). История о храбром чукотском мальчике Сармико, которого унесло на льдине в открытое море. Режиссеры: О. Ходатаева, Е. Райковский. * Желтый аист (1950). Эта старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми, который принес счастье бедным людям, родилась в то время, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Режиссер: Л. Атаманов. * Братья Лю (1953). По мотивам китайской народной сказки. Давным-давно жили в Китае три брата Лю, они были так похожи, что даже родная мать различала их по цветным ленточкам: один мог повелевать огнем, второй мог выпить море и вернуть его обратно, а третий знал язык птиц, зверей и рыб. Режиссер: Д. Бабиченко. * Волшебная птица (1953). По мотивам русской народной сказки. Славится Наталья из Озерска не только красотой своей, но и рукоделием. И только тот, кто сравниться сможет с ней в мастерстве, диковинку преподнесет, под венец поведет красавицу. Режиссер: В. Громов. * Сердце храбреца (1951). По мотивам удэгейской сказки Д. Нагишкина «Семь страхов». Эту поучительную сказку о дружбе, преданности и смелости удэгейцы сложили давно, когда люди верили в чудеса и поклонялись божествам леса. Режиссеры: Б. Дежкин, Г. Филиппов.